Tornato sotto forma di Spirito Oscuro, Macchia Nera ha elaborato un piano più diabolico che mai: tramutarsi nel Guardiano Ombra della Grande Corona per insinuarsi nelle mura del castello di Mickey, il nuovo Stregone Supremo.

Fingendosi suo consigliere, Macchia Nera mina poco alla volta la fiducia che Mickey ripone nei suoi amici e lo costringe a indire un nuovo torneo tra maghi nell’Arena dei Desideri.

Tutto procede secondo il suo piano visto che Mickey dovrà esaudire il desiderio del vincitore, e Macchia Nera non vede l’ora di riacquistare la sua forma umana!